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而后，曹昂休整数日，便是率大军进入西凉腹地，去战退守的马腾韩遂等军。
马腾、韩遂闻之，合兵一处，坚守城池，曹昂一时间不得寸进。
正相持之时，贾诩进言：“主公何不引河水淹城？此城必下！”
于是，曹昂令人决堤，水淹马腾、韩遂等军。
马腾韩遂于是大败，不得不投降了曹昂。
曹昂便封马超为大将，马腾、韩遂为列候，于是尽收西凉之兵，外加李儒的董卓旧部，一时间兵力大涨，声威大震。
平定了西凉，曹昂乘胜去战辽东公孙度。公孙度吓得拱手将辽东相让，于是曹昂尽得北方之地。
之后，他又令张辽率军深入草原，斩杀了羌族首领踏顿。又得无数兵马。
尽数平定北方后，曹昂便觉得，平定南方的时候到了。
于是，他兵分两路，一路攻刘备，一路取江东。
而刘备、孙坚本来不和，见曹昂率军来犯，便是各自召开会议。
刘备这边诸葛亮，孙坚那边鲁肃，都建议两家暂且和解，结为联盟，共抗曹昂。
于是，两家便是在诸葛亮、鲁肃二人的极力劝说下，结为联盟。
很快，两家结盟的消息传到了曹昂耳里。
曹昂闻言有些吃惊，道：“孙刘两家素来不和，何以今日结盟？若结盟，则南伐之行难矣！”
就说要打退堂鼓，手下一新人谋士司马懿道：“主公，南伐之事已箭在弦上，不得不发！臣有一计，可以令刘孙二人不和，主公之忧可解！”
“哦？说来听听？”于是立即将妙计说出，曹昂闻言，大喜：“仲达妙计！这次看那刘备、孙坚如何敌我？”
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