自盘古开天辟地，清气上升为天，浊气下沉为地。人心中贪、嗔、痴种种执念，滋生出无边心魔；心魔无形，长存于宇宙之间，更在天地之外演化成一片远超人界广袤的空间。
魔界乃是由心魔衍生的异域世界，此地妖株遍地，其中蕴藏着强大的煞力。不少妖兽依靠这股煞力修炼，有些甚至能修成人形，却永远无法离开魔界。魔族虽强，却被永远排除在“人、神、仙、妖、鬼、畜”六道之外。
无法轮回，魔族只能通过魔胎转生：将自身的力量与灵魂寄生在他人体内以求存续。如此一来，强者恒强，得以在魔界永生不灭；而弱者则愈发难以生存。在这里，强者为王，弱者只能投靠强者，否则便会被强者吞噬。
那猫将军本是魔界底层的小魔，一路摸爬滚打，才混到前锋将军的位置。如今它身处高位，却也“高处不胜寒”。
许多魔力强大、位阶仅低它一阶的魔族，早已对它虎视眈眈。眼下魔界烽烟不断，内斗愈发激烈，说不定哪天真要小命不保，于是它渐渐生出退隐之心，本想在月亮村做个逍遥自在的“霸王”。
谁知小七到来，打碎了它的幻梦。不过猫将军并不恨小七，反而感激小七的知遇之恩。它本想着日后投靠小七，可没料到小七转眼就归顺了猫女王。真是“靠山山倒，靠人人跑”。
猫女王伸出利爪，揪着猫将军的耳朵将它提起来，狠声道：“毛毛！让你去野狗的地盘探查消息，你竟然临阵脱逃！”
原来这猫将军本名毛毛，因会说话、能办事，深得猫女王信任。
毛毛缩着脑袋，怯懦道：“女王饶命！小的不是隐瞒不报，只是想查清这里的底细。小的现已查明，这里并非人间通路，而是当初天界铸剑师所创造的一处时空结界；如今因结界之力消散，才打通了通往魔界的通路。小的不敢隐瞒！”
“这么说，这里不是人间？”猫女王质问道。
毛毛道：“不是，这里只是个小村落，看似方圆不过千里。可从东往西走，或是从西往东走，最后都能回到原点，看来是个圆球结界，没什么稀奇。”
猫女王心下犯嘀咕：若能找到人间通路，就能带着魔族顺着这条路打过去，这可是大功一件；可若只是个小小的圆形结界，她的大功劳岂不是要落空了？
正在猫女王略感失望时，毛毛手下那名报信的小猫妖突然往前凑了凑，声音尖细地说道：“女王大人，您可别被他骗了！这里能通人间！现在那边有个老头正开着结界，要把村里的人都送出去；等送完了人，他就要把结界封了，到时候咱们的功劳可就没了呀！”
“岂有此理！”猫女王仍掐着毛毛的耳朵，怒声道，“你这该死的臭猫，明知不报，看我回去不扒了你的皮！”
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